Калязин — тихий и очень красивый городок, ничем, казалось бы, не выделяющийся среди других. Если не знать о спрятанном здесь научном учреждении, где проводят эксперименты с магией. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ: леших и русалок. Её цель — стереть человечество и заменить его сказочным народом.
Алексей Попов не может допустить гибели близких и берётся за оружие. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Начинается жестокая схватка за родных, за любовь и за саму возможность оставаться человеком.
